Criando uma KPI e adicionando à home page no SAP Sales Cloud

[victorsilva]

Seguindo nosso Laboratório de Adoção em Português, gostaria de compartilhar também um passo a passo de como criar um Indicador de Performance (KPI) e adicioná-la à Home Page do SAP Sales Cloud.

Neste blog utilizaremos relatórios e dashboards previamente criados no Laboratório de Adoção.

Recomendo também assistir este vídeo no portal de Microlearning para mais detalhes.

 

1. Acesse o centro de trabalho Análise Empresarial -> Modelo de KPIs.


2. Clique em Novo.


3. Entre as seguintes informações na aba Geral.
   
   
   
   1. Nome: Pipeline da Minha Equipe
   
   
   2. Relatório: Relatório de Progresso de Oportunidades
   
   
   3. Índice: Valor Previsto
   
   
   4. Seleção: Trimestre atual e 2 próximos (pode-se utilizar a mesma seleção do dashboard)
   
   
   
   


4. Entre as seguintes informações em Valores e Limites.
   
   
   
   1. Valor alvo: Valor que se quer atingir
   
   
   2. Direção da melhoria: Neste caso queremos máximizar esta KPI
   
   
   3. Ponto de Alerta: Indicador amarelo
   
   
   4. Ponto de aviso: Indicador vermelho
   
   
   
   


5. Salve e feche a KPI.


6. Acesse a Página Inicial e Clique em Adaptar/Personalizar.


7. Clique em Adaptar


8. Selecione a Função do Usuário para adaptar sua tela inicial


9. Clique em Adicionar.
   


10. Selecione Adicionar um cartão existente.


11. Busque por sua KPI e Marque como Disponível e Visível.


12. Clique em Publicar e Sair do Modo de Adaptação.

 

Com isso a KPI estará disponível na Home Page do usuário com o Page Layout adaptado.

Como utilizamos um Dashboard de contexto, ao acessar o KPI vemos o Dashboard com todos os detalhes.



 

Espero que este blog tenha ajudado a avançar ainda mais na criação ferramentas que permitam a análise de seu negócio com insights produtivos.

Todo comentário é bem-vindo, vamos colaborar!